SugarCRM项目心得1

放假回来以后，就进入到SugarCRM项目的实战了。

做一个项目，首先要了解当前项目的基本知识。首先要了解什么是CRM，这个去Google一把，就一堆答案了。CRM的三大功能一定要记住：销售管理，市场管理，服务管理。然后就是对测试的项目的了解。由于我们是使用SugarCRM这个开源的客户关系管理系统，所以，没有需求说明书，我们只能依靠纯英文的用户手册来自己总结出一些功能点，作为以后设定计划和方案的测试项。

由于系统比较庞大，所以老师是给我们分组进行的。我们小组是负责Calendar和Activities模块。一上来，老师就直接叫我们阅读文档，然后总结功能点。由于之前没有任何经验，所以无从下手，只能依靠英语知识，来翻译用户手册。最后交付给老师的文档，是我们小组5人总结出来的内容。但经过老师课上的讲评，这是功能点的总结，而不是翻译。我们需要对文档仔细的阅读，对该模块内存在的功能点描述清楚就可以了。

其实Calendar模块和Activities模块是有密切关系的两个模块。在我的理解，Calendar是对时间表的一个大致了解，能够知道你某个时间段内各活动的时间安排。Activities模块则是对活动的内容进行细化，安排每一个活动的细节内容。

Calendar模块:
1.以日视图，周视图，月视图，年试图，共享模式查看时间表
2.安排电话
3.安排会议
4.添加任务
5.电话管理
6.会议管理
7.任务管理

Activities模块：
1.安排电话
2.安排会议
3.添加任务
4.电话管理
5.会议管理
6.任务管理
（以上功能同Calendar模块）
7.创建备忘录和附件
8.添加存档电子邮件（电子邮件模块）
9.备忘录管理
10.存档电子邮件管理（电子邮件模块）
11.今日管理
12.导入备忘录
13.搜索功能
14.批量增加

Activities模块是销售活动模块，它规定了具体的活动内容，而且与许多模块都有关联，例如Account，Opportunities等模块，这说明销售活动模块是这个系统内的一个主流程。是最重要的功能之一。