阿里巴巴集团周二盘后(北京时间5月7日凌晨四点左右)向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书(IPO)。招股书显示,阿里巴巴集团计划通过IPO交易筹集10亿美元资金,拟在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场挂牌。(点击查看招股书全文)
阿里巴巴在招股书中注明融资规模最高为10亿美元,但分析认为这很可能只是为计算注册费(registration fee)而得出的一个数字。此前市场预估阿里融资规模为150亿美元到200亿美元。但阿里巴巴在本次招股书尚未披露发行股本等具体细节,因此实际的融资额尚不能确定。
马云持股8.9%
招股书中,阿里巴巴披露了目前的股东架构。个人股东方面,执行董事长马云持股占比为8.9%,执行副董事长蔡崇信持股占比为3.6%,而CEO陆兆禧、COO张勇等其他高管持股比例均未超过1%。集团股东方面,软银持股占比为34.4%,雅虎持股为22.6%,其中软银CEO孙正义、雅虎执行副总裁杰奎琳·雷瑟斯进入阿里董事会,但没有个人持股。
2013年全年总营收491.47亿元
招股书披露的财务数据显示,阿里巴巴2014财年前三财季(2013年第二季度-2013年第四季度)营收为404.73亿元,2013财年(截至到2013年3月31日)总营收为人民币345.17亿元,2012财年(截至到2012年3月31日)总营收为人民币200.25亿元。
以此计算,2013年自然年(2013年1-12月)阿里巴巴总营收为491.47亿元人民币。其中,来自中国市场营收为424.09亿元,国际市场46亿元,云计算和互联网基础设施为7.26亿元,其他业务营收为14.12亿元。阿里巴巴2013年净利润为220.08亿元。
2009年以来,阿里集团毛利率一直在70%上下浮动,最低66%,最高78%。截至2013年12月31日,阿里巴巴集团拥有的现金及短期投资约为78.76亿美元。
阿里赴美上市业务
阿里巴巴在招股书中披露了其上市业务:
·淘宝网、天猫商城和聚划算三个第三方平台;
·B2B业务平台1688.com;
·全球速卖通和云计算服务。
2013年全年移动端交易额达2320亿元
招股书显示,2013年,阿里巴巴在淘宝网、天猫商城和聚划算三个平台上,拥有2.31亿活跃买家和800万活跃卖家,平均每个活跃买家购买49单。截至2013年12月31日,阿里巴巴总交易额为1.542万亿元。并且,已经有大部分用户开始在移动平台上进行交易,2013年第四季度,移动端成交总额占比为19.7%,高于去年同期的7.4%。
2013年12月,共有1.45亿的活跃用户通过移动端访问了淘宝、天猫和聚划算等平台。2013年全年,阿里的移动端商品交易额达到2320亿元,占平台总交易额的15%。
除了三个零售市场外,阿里巴巴全球网商批发市场1688.com、在线交易平台全球速卖通和云计算服务收入在2013年后三个季度占收入的82.7%。