银联、银行能否借Apple Pay突出重围?

发表于:2016-2-26 09:44

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 作者:李媛 苏曼丽    来源:新京报

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银联
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  Apple Pay刷屏的当天,在某银行信用卡部工作的小李就去附近的汉堡王体验了一把。“确实很方便,收银员培训到位,商家、用户看起来都很积极”。经手过不少支付产品推广的小李,对Apple Pay赞不绝口,她所在的银行已在计划接入中。
  Apple Pay 2月18日正式入华,背靠“银联”,已获得中国19家大银行的支持,开局良好。但眼下说银联和Apple Pay合作成功还为时尚早。
  中国工商银行电子银行部总经理侯本旗在其署名文章中说,银联与银行借助Apple pay与支付宝、微信支付竞争市场份额,关键不只是技术本身,还应关注商户费率、用户频率及推广手段。“如果这几个方面策略不明,Apple pay短期内不会对支付宝和微信支付的市场份额带来多大影响。”
  银联目前的尴尬显而易见。
  据易观智库统计,截至2015年第三季度,支付宝以71.51%的市场占有率占据移动支付市场首位,腾讯的财付通位列第二,市场份额为15.99%,比上季度增加2.91个百分点;拉卡拉该季度市场份额为6.01%,位列第三;银联商务的移动支付市场份额仅为0.49%,位居全国第八。
  面对支付宝和微信支付的攻城略地,银联早就等不及,要打一场翻身仗。这一次,银联选择与品牌势能强大的苹果合作。
  Apple Pay实际是银联云闪付支持的一种具体服务。有银行人士告诉新京报记者,银联此番联姻Apple Pay,其实是为推广自家的移动支付平台“闪付(Quick Pass)”。
  去年12月,银联联合20余家商业银行推出 “云闪付”,这是一种以智能终端为基础,基于NFC技术的非接触支付方案。
  紧随Apple Pay之后,银联还宣布和三星合作,推出Samsung Pay(三星智付),将于本月24日登陆国内公测,面向Note5/edge+国行用户。除此之外,银联还在与华为、小米等品牌手机厂商谈合作,各种“Pay” 将依托银联平台挤入移动支付大潮。
  银联想以这种基于NFC技术的新的支付方式,对抗支付宝和微信支付。
  更重要的是,银联选择了以Apple Pay打开其移动支付的突破口,“Apple Pay只是一个支付工具,没有账户系统,不资金沉淀,不储存持卡人信息,不记录核心消费数据和隐私,它只是相当于把信用卡电子化了,走的还是银行卡消费路线,这是受银联和银行欢迎的”,有第三方支付不具名的内部人士称。“Apple Pay没有破坏原来发卡行、收单行和卡组织三者之间的关系。与微信、支付宝减少‘中间环节’的方式完全不一样”。
  所以,无论从哪个角度看,发卡方、卡组织、收单方都会支持Apple Pay。Apple Pay看起来是银联、银行们最适合不过的“救命稻草”了。
  银联、银行“突围”阻力重重
  阻力1 分成博弈
  银联此番选择的合作伙伴不是个“软柿子”,而是极其强势的苹果。既然苹果不能沉淀数据,无法做后续金融服务,那必然要在收益上分走一杯羹。
  在美国, Apple Pay与VISA、万事达、美国运通等卡组织均有合作,获得近450家银行机构支持,支持150万家商户,上线一年交易额占美国零售交易额的1%收费模式是基于现有的信用卡和借记卡收费结构,从发卡行收取费用,约为交易金额的0.15%或0.5美分。
  在中国,苹果也拿出过一份类似的方案,却几近“谈崩”。如今应该是双方妥协的结果。据财新报道,Apple Pay目前抽取的刷卡手续费的费率相比此前谈判时的0.15%降了一半多。
  也有银行内部人士称,因为美国的刷卡商户端手续费高达2%-3%,强势的苹果必然不适应中国“白菜价”的手续费,Apple Pay与银联的合作可能会选取相对高的商户手续费,以维持各自利益不受损。
  更有人担忧,当消费者都习惯了用Apple Pay时,银行们就会逐渐被沦为二流角色。当接入Apple Pay的银行和银行间组织越多,对用户的黏性越大,Apple Pay的谈判筹码就越大,而银行们就越没有话语权。
  阻力2 拼不过的补贴
  如果银联和银行以“割肉”之牺牲能夺取足够的移动支付市场份额,也是值得的。但这似乎并不容易。
  银联+Apple Pay首先面对的两大对手是支付宝和微信支付。两家金主靠赤裸裸的补贴大战,几乎瓜分了中国移动(微博)支付的市场。就在十多天前,支付宝拿出2个多亿通过春节拜年红包与微信支付“打了一战”。中国消费者沉浸在支付宝和微信“红包场景”中培育起来的支付习惯,要想转移到苹果支付并不容易。
  前述第三方支付公司内部人士称,继红包场景后,支付宝和微信又砸重金拓展线下支付场景,买水立减、支付抹零等等,对线下用户的补贴无所不用其极。支付场景通过多轮并购,已涵盖水电煤、餐饮、美容美发、出行,公共交通、手机充值、景点门票、酒店住宿等各个角落。
  而更大的难点在于推广。银联内部人士也承认,“我们的商业模式不如他们灵活,我们是开放的,他们是闭环的,他们所有环节都自己做,能玩很多场景,而银联玩场景确实很弱”。
  有着完全不同的体制和基因,银行银联被严格监管,捆住手脚,互联网公司则灵活得多。
  阻力3 有限的苹果手机
  新京报记者从相关途径获得的数据显示,目前能使用Apple Pay功能的iPhone6及iPhone6P在中国有1030万用户量,假如每个人都绑了苹果支付,也就1000多万的用户量。相比之下,在2015年第三季度,大约 1.9 亿活跃用户在使用支付宝作为移动支付工具,排在第二名的微信支付也已拥有超过 1.5 亿的活跃用户。
  前述银行内部人士称,“对安卓用户而言,我们只会做一套解决方案支持银联的‘云闪付’功能,不会再为了支持‘三星付’‘小米付’做第二、第三套方案了,它们的使用体验都类似,‘云闪付’只需下载一个APP”。与支付宝、微信支付抢夺地盘的主要工作还得靠银联和银行们独自完成,只有“云闪付”成功,银联才是真的成功了。
  另外,目前Apple Pay只能在600万台 POS 机上使用(“云闪付 QuickPass” 标志)。这600万台已经占到全部存量POS机的六成。按央行部署,到2017年5月底,中国所有POS机都将完成由磁卡式向非接触式IC卡的改造,届时所有POS机都会支持 NFC。
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